核心观点：9月3日北京将举行纪念抗战胜利80周年阅兵式，释放出军工是政策重点的信号。文章精选了军工板块中5家具有“唯一性”的硬核龙头公司，如航发动力是全国唯一能把各种军用航空发动机“一网打尽”的公司；高德红外是全球唯一覆盖从核心器件到整套系统的红外产业链闭环企业；中国卫通是全国唯一拥有自主可控商用通信卫星资源的电信运营商等。
1. 地缘政治升温：北约多国狂砸军费（英国军费GDP占比将提至5%，德国设4000亿欧元国防基金），中国2025年国防预算增长7.2%至1.78万亿，重点投向航空、导弹等尖端领域。
2. 大阅兵催化：今年9月3日抗战胜利80周年大阅兵，歼-35、高超音速导弹等新装备或亮相。
3. 订单爆发：军工企业合同负债创纪录（如中航沈飞手握500亿订单），未来3年业绩高度锁定。
军工板块，5只具有唯一性的核心龙头股深度解析（最新名单）》
1.中航沈飞；中国战斗机龙头
主营业务：国内唯一上市的战斗机整机制造龙头，（空军和海军战机生产）总装（歼-11/15/16系列），国内市占率70%。
军工装备：歼-35隐身舰载机（第五代）歼-15（舰载机）、歼-16歼-31（FC-31,隐身战机）多用途战机。
核心逻辑：空军换代+舰载机需求(无人机如暗剑），未来3年净利润增速超25%。
2.。航发动力：中国航空发动机龙头
1.主营业务：航空发动机研制垄断企业，同时高价值量配套CJ1000/2000商用发动机。（WS-10/15/20系列），国内唯一军用航空发动机研制生产平台。具备完整航空动力链条，是国产装备不可替代的“心脏”制造商。
军工装备：歼-20的“中国芯”，全国唯一能把各种军用航空发动机“一网打尽”的公司，具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞发动机全谱系研制能力。突破西方卡脖子技术。
核心逻辑：国产替代+民用航发（CJ-1000A对标LEAP-1C）,国产机C1919备用发动机+舰用燃机（QC-280燃气轮机）装备055型驱逐舰国产航母，军用发动机缺口达2000亿，维修市场翻倍，净利润增速超30%。
3。北方长龙；军用车纤维增强材料龙头
主营业务；军用车辆配套装备，非金属复合材料（轻量技术使军车有效载荷提高15%，提升装备性能），军工配套服务
军工装备；装甲侦查车，指挥车，坦克，步兵战车等军兵种，67个陆军车型，1个火箭军，3个海军，14个外贸车型，1个警用车
核心逻辑；公司掌握“模压-浸胶-固化”一体化技术，产品弯曲强度达1200MPa（行业平均900MPa），减重40%的防弹天线罩技术获32项国防专利，主导制定3项国家军用标准，第一季度增加2056万
4，利君股份；九天无人机核心配套商
主营业务；融合高压辊磨机精密制造技术是国内龙头（具有节能高效特点），军工及航天航空板块（歼-20，无人机）切入成飞供应链，受益于九天无人机首飞（载弹量6吨、航程8000公里）。
军工装备;航空零件加工（成飞，沈飞军工配件），军机制造是（十四五规划重点），承制中国商飞c919零部件加工。
核心逻辑；高端装备+军工双主业，子公司德坤航空为歼-20、九天无人机提供机身、机翼等结构件，2025年军工订单超2亿元（同比+23.5%）。第一季度营业收入1.75亿。
5、八月中最值得重点关注的概念龙头！
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